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15 de junio de 2017

Está condicionada a alcanzar, como mínimo, el 95% de su capital social

OHL Concesiones e IFM lanzan una OPA sobre el 100% del free float de OHL México a través del vehículo societario Magenta Infraestructura

  • Esta operación refuerza la alianza de OHL con IFM GIF, fondo global de infraestructura que gestiona activos por valor de US$62,000 millones y cuenta con una significativa experiencia en inversión en autopistas en México, EEUU, UK y Australia
  •  OHL se asoció con IFM GIF en el Circuito Exterior Mexiquense desde 2015

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana ha aprobado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo lanzada por OHL Concesiones e IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) sobre el 100% del free float de OHL México a un precio de $MX 27,00 por acción. La operación se ha realizado a través de Magenta Infraestructura (Magenta), vehículo societario constituido con esa finalidad participado actualmente al 100% por OHL Concesiones.

En la actualidad, el free float de OHL México asciende al 41,99%, en tanto que la compañía mexicana posee una autocartera de 1,15% y OHL Concesiones tiene el 56,86% de su capital social.

El Consejo de Administración de OHL México, mediante una resolución aprobada de forma unánime por sus consejeros independientes, ha concluido que el precio de la oferta es justo desde un punto de vista financiero, tomando en consideración tanto la opinión emitida por el experto independiente (Rothschild México S.A. de C.V.) como la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México.

El período de aceptación se inicia el 15 de junio y finaliza el 19 de julio de 2017, y la OPA está sujeta, entre otras condiciones, a que acepten la oferta de acciones que, sumadas al 56,86% de OHL México que ya posee el Grupo OHL (y que serán aportadas a Magenta), permitan a esta última sociedad alcanzar, como mínimo, el 95% del capital social de OHL México.

Los acuerdos alcanzados con IFM GIF para el lanzamiento conjunto de la oferta incluyen:

  • Que IFM GIF aportará a Magenta, mediante una ampliación de capital, la totalidad de los fondos necesarios para la liquidación en efectivo de la OPA
  • El pacto de accionistas entre OHL Concesiones, que será el accionista de control, e IFM GIF para el funcionamiento de Magent
  • El préstamo por importe de 400 millones de euros que IFM GIF otorgará a OHL Concesiones al liquidarse la oferta, será destinado por ésta al repago íntegro de la emisión de bonos canjeables por acciones de OHL México del mismo importe que vence en abril de 2018

Esta operación, formalizada ante la CNBV el 14 de junio, supone la incorporación de un socio estratégico, IFM GIF, al capital de OHL México. Gracias a esta operación, el Grupo OHL refuerza su alianza con IFM GIF iniciada en 2015 tras su incorporación como socio al Circuito Exterior Mexiquense, en el que cuenta en la actualidad con una participación del 39%.

Más información sobre prospecto de la Oferta Pública de Adquisición sobre el 100% del free float de OHL México en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnvb y www.ohlmexico.com.mx

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