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27 de julio de 2017

Resultados y Liquidación de la Oferta Pública de Acciones en efectivo lanzada por Magenta Infraestructura para adquirir hasta el 100% de las acciones públicas de OHL México

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (“OHL” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Sociedad informa que el periodo de la oferta pública de adquisición (la “Oferta”) realizada en el mercado bursátil mexicano por su filial Magenta Infraestructura S.L. (“Magenta”) sobre el 42% del capital social total de OHL México S.A.B. de C.V. (“OHL México”) venció el 26 de julio de 2017.

De acuerdo con lo informado por Magenta a la CNBV y a OHL México, OHL México ha notificado al mercado mediante Evento Relevante el siguiente comunicado:

“Aviso de Resultados y Liquidación de la Oferta Pública de Acciones en efectivo lanzada por Magenta Infraestructura para adquirir hasta el 100% de las acciones públicas de OHL México Ciudad de México, 27 de julio de 2017 - De conformidad con el artículo 50, fracción III, inciso i) de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y con la sección 8 del folleto informativo de la Oferta (según se define más adelante) — “Condiciones de la Oferta” — y demás disposiciones aplicables del mismo (las “Disposiciones Aplicables”), OHL México, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”) y Magenta Infraestructura, S.L. (el “Oferente”), con base en la información proporcionada por Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, como intermediario de la Oferta (el “Intermediario”) al Oferente y, a su vez, por el Oferente a la Emisora, hacen del conocimiento del mercado que el periodo de la oferta pública de adquisición (la “Oferta”) realizada por el Oferente de hasta 727,534,088 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor nominal, representativas del 42% del capital social total de la Emisora (las “Acciones”) venció el 26 de julio de 2017.

De conformidad con la información que a la fecha del presente ha sido proporcionada por el Intermediario al Oferente y, a su vez, por el Oferente a la Emisora, se presentan a continuación los resultados finales de la Oferta:

  • Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 1 de agosto de 2017
  • Fecha de Liquidación: 4 de agosto de 2017
  • Número de Acciones
  • Objeto de la Oferta: 727,534,088
  • Precio de Compra por Acción: MXN$27.00, en efectivo
  • Monto Total de la Oferta: MXN$19,643,420,376.00
  • Número de Acciones Ofrecidas y Entregadas como parte de la Oferta: 485,210,435
  • Porcentaje de Aceptación de la Oferta: 66.69%
  • Monto Total a Liquidar: MXN$13,100,681,745.00 2

Como consecuencia de la Oferta, el Oferente adquirió un total de 485,210,435 Acciones de la Emisora, representativas del 28.34% del capital social de la Emisora (sin considerar acciones en tesorería de la Emisora) y, junto con las acciones de las que es titular el Oferente y/o sus Afiliadas (según dicho término se define en el folleto informativo de la Oferta), el Oferente y sus Afiliadas serán propietarios o titulares, directa o indirectamente, de 1,470,015,243 Acciones de la Emisora, representativas del 85.85% del capital social de la Emisora (sin considerar las mencionadas acciones en tesorería).

En relación con lo anterior, toda vez que habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones de la Oferta en términos de las Disposiciones Aplicables, se hace del conocimiento del mercado que el Oferente procederá con la liquidación de la Oferta en la Fecha de Liquidación (según dicho término se define en el folleto informativo de la Oferta), de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Aplicables.”

 

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